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开源证券：政策利好优质供给扩容，医药反攻时点或已至_全球快看

2023-07-03 14:16:42 来源：中财网

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1、一周(2023.6.26-2023.6.30，下同)观点：大型医用设备配置许可政策宽松化，高端影像设备等有望受益

2023年6月29日，国家卫生健康委发布《“十四五”大型医用设备配置规划》(下称《规划》)。《规划》提及聚焦提升医疗卫生服务公平性和可及性，缩小区域之间资源配置和服务能力差异，科学规划配置数量，优化完善配置标准，促进优质医疗资源扩容下沉，优化区域均衡布局。上述举措有望推动优质医疗资源扩容下沉，促进医疗事业高质量发展。重离子质子放射治疗系统、高端放射治疗类设备、PET/MR、PET/C、腹腔内窥镜手术系统，常规放射治疗类设备等十四五新增配置设备数量均有较大幅度增加，将带动大型医用设备产业链升级，促进高端医疗设备创新发展。随着国产设备厂家近年在高端市场的快速崛起，我们认为国产品牌有望在增量市场抢占较大市场份额，实现高端医用设备进口替代，相关标的包括联影医疗、新华医疗、东诚药业、奕瑞科技等大型医学影像及放疗类设备厂家、微创机器人等手术机器人厂家，盈康生命、国际医学、海吉亚医疗等民营医院。

2、本周医药生物同比上涨1.05%，医药流通、化学制剂、中药等子板块皆上涨

从月度数据来看，2023年初至今医药生物在6月跌幅较大，尤其在第一周和第三周，本周医药生物扭转跌势，在沪深300下跌0.56%的情况下实现上涨1.05%，在31个子行业中排名第16位。分板块来看，本周医药流通板块涨幅最大，上涨4.62%；化学制剂板块上涨2.85%，中药板块上涨1.88%，其他生物制品板块上涨1.58%，医疗耗材板块上涨0.79%；医院板块跌幅最大，下跌2.23%，医疗研发外包板块下跌1.99%，线下药店板块下跌0.74%，原料药板块下跌0.13%，体外诊断板块下跌0.09%。

3、一周观点：医药反攻时点或已至，关注细分赛道低估值成长股

医药整体板块一季度业绩预期稳健增长，院内外疫后复苏兑现，当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序，我们预计，整个板块在2023Q2经营业绩韧性较强，建议当前阶段重点关注板块的投资机会。

4、推荐及受益标的

推荐标的：中药：太极集团、悦康药业；零售药店：益丰药房、老百姓、健之佳；服务：美年健康、锦欣生殖、盈康生命；CXO:泰格医药、康龙化成、泓博医药；科研服务：皓元医药、毕得医药；生物制品：博雅生物；创新药：东诚药业；化药原料药：人福医药、华东医药；医疗器械：振德医疗、康为世纪、戴维医疗。受益标的：中药：片仔癀、康恩贝、桂林三金；零售药店：大参林、一心堂；服务：爱尔眼科、希玛眼科、通策医疗；CXO：九洲药业、诺思格、普蕊斯；科研服务：百普赛斯、阿拉丁、药康生物；生物制品：神州细胞；创新药：荣昌生物、科伦药业、乐普生物；化药原料药：远大医药、恩华药业、九典制药；器械：迈瑞医疗、联影医疗。

风险提示：政策执行不及预期，行业黑天鹅事件。

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