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A股有句股谚 “五穷六绝七翻身”,主要是指市场如果经历了五六月的下跌后,常常会迎来7月回暖,如果你认真思考会发现,这个规律背后还是有很多客观原因的。
首先是A股每年三四月的政策频发,重要会议和年报季报披露,无论整体市场如何,个股和行业机会总会层出不穷,而每年一季度都是货币投放的大季,流动性也会相对宽松,因此三四月往往市场会表现不错。在经历了一段政策、流动性的亢奋期后,每年三四月若上涨,往往五月会显出疲态。
其次是二季度的流动性,相比一季度宽松的流动性,二季度总会相对谨慎,历史上六月还出现过“钱荒”等流动性不足,同时二季度政策也进入观望期,相比一季度的躁动,会少很多。
最后,在经历了五六月的调整后,市场进入二季报的披露,春季传统的开工旺季一般在四五月,因此市场的低预期与实际披露中或许会有小惊喜,这也形成了历史上“七翻身”的背景。
今年市场在经历了一个令人失望的二季度后,经济的疲弱似乎已经形成共识,此时“低预期”已经形成,在政策的预期与实际二季报的披露过程中,或许会形成翻身。部分行业企业有机会实现利空出尽或预期反转,部分周期行业和出口企业或许会有小惊喜。
此时我们以平常心求小惊喜,期待2023年7月小翻身。
(作者为国泰君安上海研究总监)
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